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Informe Diario de Mercado

Los grandes catalizadores de la semana

Por Diego Puertas

Publicación 18 noviembre 2024

Las acciones europeas cayeron el viernes, afectadas por resultados decepcionantes, preocupaciones sobre el impacto de las políticas del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, en las economías y empresas globales, y un aumento en los rendimientos del Tesoro.

🔴​​​​​​ German DAX -0.27%

🔴​​​​​​​​  Stoxx 600 -0.69%

🔴​​​​  France’s CAC -0.94%

🟢​​​​​​​​  Spain’s Ibex +0.73%

El índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) retrocedió un 0.8%, cotizando apenas por encima de un mínimo de tres meses alcanzado a principios de esta semana.

Cierra Wall Street ampliamente a la baja tras comentarios de Powell a última hora:

🔴​​​​ S&P500 -2.08%

🔴​​​​ Dow Jones -1.24%

🔴​​​​ Nasdaq100 -3.42%

🔴​​​  Russell2000 -3.99%

El S&P500 cayó hasta niveles de antiguos máximos:

Nasdaq registró su peor semana de las últimas 10… Volvió al mismo nivel que tenía en el último OpEx.

Energía y finanzas fueron los únicos sectores que terminaron la semana en verde:

Fuente: Desconocida

Salvando el “TrumpTrade”:

Fuente: ZeroHedge

Los comentarios de Powell fueron un gran revés para el mercado en general, ya que todas las principales divisas estadounidenses tuvieron una semana horrible.

Fuente: ZeroHedge

Desde el 10 de julio, las pequeñas compañías ganan a los 7 magníficos…

Pero desde la victoria de Trump, ganan los 7 magníficos… Y eso que el Russell 2000 llegó a estar igualado…

¿Qué ocurrió? Que se dieron cuenta que con las tasas tan elevadas, era un riesgo:

Renta fija

Cuando la curva de tipos está plana es uno de los momentos de mayor inestabilidad…

Desde junio las buenas noticias económicas eran “buenas noticias” para el mercado… Sin embargo, eso ha vuelto a cambiar:

Fuente: ZeroHedge

El motivo de este cambio es que las tasas vuelven a estar en niveles elevados.

Fuente:ZeroHedge

La liquidez de la Reserva Federal ha caído alrededor de 80.000 millones de dólares en los últimos siete días.

Esto se debe principalmente a un aumento significativo en el uso del Reverse Repo (drenaje de liquidez).

Fuente: TomasOnMarket

La cuenta general del Tesoro (TGA, por sus siglas en inglés) ha disminuido ligeramente, aproximadamente 30.000 millones de dólares (inyección de liquidez), situándose en 809.000 millones de dólares, aunque sigue siendo relativamente alta.

Se espera que el TGA continúe cayendo en las próximas semanas (inyección de liquidez), por lo que la liquidez neta de la Fed debería aumentar.

Esta semana también se registró la mayor caída semanal desde febrero en el Programa de Financiamiento a Plazo para Bancos (Bank Term Funding Program), con una disminución de 30.000 millones de dólares.

Más del 80% de los 168.000 millones de dólares en préstamos otorgados por la Fed tras la crisis bancaria regional de marzo de 2023 ya han sido reembolsados (drenaje de liquidez).

Fuente: TomasOnMarket

Esto puede ser el gran lastre/catalizador del riesgo… En este contexto, si los próximos informes de empleo e IPC superan las expectativas, los responsables de la Fed podrían verse obligados a mantenerse sin cambios en diciembre. Además, este giro restrictivo ha llegado después de las elecciones, en medio de preocupaciones de que los aumentos de aranceles y los recortes fiscales propuestos por la nueva administración podrían resultar inflacionarios.

Para la semana…

Japón

🌶️🌶️🌶️ Inflación (viernes): Se espera un dato de crecimiento interanual del 2.2%, inferior al dato de 2.5% del mes anterior.

Reino Unido

🌶️🌶️🌶️ Inflación al consumo (miécoles): Se espera un dato de 2.2% de crecimiento interanual, superior al 1.7% registrado el mes pasado.

🌶️ 🌶️ Ventas minoristas (viernes): Se espera un dato de -0.3%, muy inferior al dato de +0.3% del mes pasado.

Europa

🌶️🌶️ PMI Manufacturero y Servicios (viernes): Se espera un dato de 46 para la manufactura y 52 para los servicios.

Estados Unidos

🌶️ Permisos de construcción (martes): Se espera un dato de 1.425M, superior a las 1.440M.

🌶️🌶️ Peticiones semanales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 222K de nuevas peticiones, en línea con los últimos datos registrados.

🌶️ Venta de viviendas de segunda mano (jueves): Se espera un dato de 3.88M, superior al anterior dato de 3.84M.

🌶️🌶️ PMI Manufacturero y de servicios (viernes): Se espera un dato de 48.8 para la manufactura y 55.2 para los servicios, en linea con los últimos registrados.

Earnings

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