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Informe de Mercado

Wall Street sacudida por el ruido del mercado

Por Diego Puertas

Publicación 30 enero 2026

Las bolsas europeas cerraron la sesión del jueves en terreno mixto, después de perder las ganancias iniciales ante una fuerte corrección del sector tecnológico, provocada por unos resultados empresariales que no lograron convencer al mercado. El STOXX 600 cedió un 0,2%, con el DAX alemán liderando las caídas tras el desplome de SAP, mientras que el CAC francés logró mantenerse ligeramente en positivo. La presión vendedora se trasladó a Wall Street durante la primera hora de negociación, especialmente en el Nasdaq, lastrado por Microsoft, aunque el mercado mostró mayor resiliencia de lo esperado gracias a una mejor amplitud interna. En paralelo, los bonos actuaron como refugio, el dólar se estabilizó tras días de elevada volatilidad y los metales preciosos vivieron movimientos extremos, reflejando un entorno dominado por resultados empresariales, rotación sectorial y un elevado nivel de incertidumbre macro y geopolítica.

 

 

En Europa

El índice bursátil de referencia de Europa cedió las ganancias iniciales y cerró a la baja el jueves, lastrado por una venta masiva en el sector tecnológico después de que los resultados de la alemana SAP y de la estadounidense Microsoft no convencieran a los inversores.

🔴​​​​​​ German DAX -2.07%

🔴​​​​​​​​  Stoxx 600 -0.23%

🟢​​​​  France’s CAC +0.06%

🔴​​​​​​​​  Spain’s Ibex -0.10%

El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,2% hasta los 607,14 puntos, mientras que el sector tecnológico retrocedió un 2,8%, registrando su mayor caída diaria desde abril de 2025, cuando las subidas de aranceles en Estados Unidos provocaron un desplome de los mercados globales.

Fuente: Diego Puertas

El DAX alemán se comportó peor que otros índices regionales y cerró con una caída del 2%, después de que SAP se desplomara un 16% al no cumplir sus previsiones anuales de ingresos en la nube con las expectativas del mercado. Las acciones del fabricante alemán de software empresarial registraron su mayor caída desde 2020.

Fuente: Diego Puertas

En Wall Street

Sin motivos concretos, pero con mucho ruido de fondo, todo se derrumbó en la primera hora de la sesión bursátil estadounidense, coincidiendo con los cierres europeos. A partir de ahí, el mercado se estabilizó y recuperó parte del terreno perdido hacia el cierre:

🔴​​​​ S&P500 -0.13%

🟢​​​​ Dow Jones +0.11%

🔴​​​​ Nasdaq100 -0.53%

🟢​​​  Russell2000 +0.05%

El Nasdaq lideró las caídas, lastrado por Microsoft.

Fuente: Diego Puertas

Por el contrario, el Dow Jones y las compañías de pequeña capitalización lograron recuperar el tono positivo al final de la sesión.

Fuente: Diego Puertas

El departamento cuantitativo de Morgan Stanley estima que la posición gamma de los distribuidores del S&P 500 se mantiene en gran medida estable, en torno a los 11.000 millones de dólares.

Aunque el S&P 500 cotizó a la baja (y las grandes tecnológicas cayeron con más fuerza, salvo META y AAPL), hubo más valores del índice subiendo que bajando, lo que pone de manifiesto una mayor amplitud del mercado.

Fuente: Diego Puertas

Mientras META subía más de un 10%,

Fuente: Diego Puertas

MSFT fue el gran lastre del día. De hecho, esta sesión se sitúa como la duodécima peor caída diaria en la historia de Microsoft.

Fuente: Diego Puertas

Renta fija

Los bonos del Tesoro fueron demandados durante el episodio de volatilidad y cerraron con rendimientos más bajos, liderados por los tramos cortos de la curva.

Fuente: Diego Puertas /ZeroHedge

Divisas y materias primas

El índice dólar terminó con ligeras caídas, estabilizándose tras los bruscos movimientos de las últimas sesiones.

Fuente: Diego Puertas

El oro llegó a situarse a pocos dólares de los 5.600 $, antes de desplomarse cerca de 500 $, en un movimiento extremadamente violento.

Fuente: Diego Puertas

La plata subió hasta casi 122 $, cayó de nuevo a 107 $ y rebotó posteriormente hasta los 114.

Fuente: Diego Puertas

Finalmente, aunque la mayoría de activos de riesgo rebotaron, hubo una excepción clara: Bitcoin. Registró su mayor caída desde el 3 de marzo de 2025, marcando mínimos no vistos desde noviembre de 2025.

Fuente: Diego Puertas

El crudo subió en la apertura de Wall Street, pero posteriormente se desplomó junto al resto de los mercados. No obstante, el petróleo se estabilizó rápidamente y volvió a subir después de que el presidente Trump intensificara las tensiones geopolíticas con amenazas de un ataque militar contra Irán.

Fuente: Diego Puertas

Comentarios de acciones

  • Microsoft (MSFT): El crecimiento de Azure decepcionó. Análisis del sell side disponible aquí.
  • Meta (META): Las métricas trimestrales superaron expectativas; la guía de crecimiento de ingresos compensó las preocupaciones por el aumento del capex. Análisis del sell side disponible aquí.
  • Tesla (TSLA): Resultados mejores de lo esperado; giro hacia IA física, más que duplicando el capex interanual. Análisis del sell side disponible aquí.
  • Mastercard (MA): El BPA ajustado y los ingresos del 4T superaron expectativas.
  • Lockheed Martin (LMT): Superó las métricas del 4T con una guía sólida.
  • IBM (IBM): Publicó resultados del 4T y previsiones por encima de lo esperado.
  • SAP (SAP): Los ingresos de cloud quedaron por debajo de lo esperado.
  • ServiceNow (NOW): Las preocupaciones en torno a la IA compensaron la sorpresa positiva en resultados.
  • Southwest Airlines (LUV): Superó las expectativas de beneficios.
  • Dow (DOW): La guía de ingresos para el 1T decepcionó.
  • Altria (MO): El BPA ajustado del 4T quedó por debajo de lo esperado.
  • Royal Caribbean (RCL): Guía sólida en un contexto de demanda resiliente.
  • International Paper (IP): Resultados mixtos; planea dividirse en dos compañías cotizadas.
  • Whirlpool (WHR): Las métricas trimestrales y la guía quedaron por debajo de lo esperado.
  • Joby (JOBY): Planea captar 1.000 millones de dólares mediante la venta de acciones y bonos sénior convertibles.
  • Warrior Met Coal (HCC): Mejorada por UBS a “Comprar” desde “Neutral”.
  • Mercedes (MBG GY) estaría avanzando con su plan de robotaxi junto a NVIDIA (NVDA).
  • Amazon (AMZN) estaría en conversaciones para invertir hasta 50.000 millones de dólares en OpenAI, según WSJ; OpenAI busca captar hasta 100.000 millones de dólares de nuevos inversores; SoftBank también estaría negociando invertir hasta 30.000 millones de dólares adicionales en la ronda.

Resultados empresariales: Apple

Recordemos que, durante su conferencia telefónica del cuarto trimestre, Apple dio el inusual paso de anunciar que espera un crecimiento de dos dígitos en el iPhone, así como un crecimiento general de los ingresos del 10-12%.

Apple no iba a informar tales cifras a menos que estuviera completamente seguro de ello… Esto fue lo que presentó:

  • EPS $2,84 frente a $2,40 interanual, superando las estimaciones de $2,68
  • Ingresos $143.76 mil millones, +16% interanual, superando la estimación $138.4 mil millones
    • Ingresos por productos: 113.740 millones de dólares, un 16 % más que el año anterior, superando la estimación de 107.690 millones de dólares.
      • Ingresos del iPhone: 85.270 millones de dólares, un 23 % más que el año anterior, superando la estimación de 78.310 millones de dólares.
      • Ingresos de Mac: 8.390 millones de dólares, un 6,7 % interanual, por debajo de la estimación: 9.130 millones de dólares
      • Ingresos del iPad: 8.600 millones de dólares, un 6,3 % más que el año anterior, superando la estimación de 8.180 millones de dólares.
      • Dispositivos portátiles, hogar y accesorios: 11.490 millones de dólares, un 2,2 % interanual, por debajo de la estimación: 12.130 millones de dólares
    • Ingresos por servicios: 30.010 millones de dólares, +14 % interanual, estimación por debajo de los 30.020 millones de dólares
Fuente: Diego Puertas

Los ingresos del iPhone, alcanzaron un récord en el primer trimestre gracias a China:

Fuente: Diego Puertas

Si analizamos más detenidamente el desglose geográfico, destaca una región:

Fuente: Diego Puertas
  • Ingresos en las Américas: $58.53 mil millones, +11% interanual, estimación inferior : $59.06 mil millones
  • Ingresos en Europa: 38.150 millones de dólares, un 13 % más que en el mismo periodo del año anterior, superando la estimación de 36.820 millones de dólares.
  • Ingresos en Japón: 9.410 millones de dólares, un 4,7 % más que en el mismo período del año anterior, superando la estimación de 9.240 millones de dólares.
  • Ingresos del resto de Asia Pacífico: 12.140 millones de dólares, +18 % interanual, superando la estimación de 11.390 millones de dólares
  • Ingresos de la Gran China: 25.530 millones de dólares, un aumento del 38 % interanual, superando con creces la estimación de 21.820 millones de dólares
Fuente: Diego Puertas

Algunos detalles más del comunicado de prensa:

  • La base instalada ahora tiene más de 2.500 millones de dispositivos activos
  • Declara un dividendo en efectivo de $0,26 por acción
  • Generó casi $54 mil millones en flujo de caja operativo
  • Se declaró un dividendo en efectivo de $0,26 por acción

Sin embargo, aunque las acciones subieron considerablemente con la noticia del enorme aumento en los ingresos del iPhone, desde entonces el movimiento se ha desvanecido una vez más.

Para hoy

Europa

🌶️🌶️🌶️ PIB del Q4 (viernes): Se espera un dato de 1.2% de crecimiento interanual.

🌶️🌶️🌶️ Inflación alemana (viernes): Se espera un dato de alrededor del 2%.

Estados Unidos

🌶️🌶️ IPP de diciembre (viernes): Se espera un dato de 0.2% para el general y 0.3% para el subyacente.

Earnings

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