El mercado

Las acciones europeas cayeron el martes debido a datos débiles del sector de servicios en China y la zona euro, lo que alimentó las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global. Sin embargo, las ganancias en las acciones energéticas ayudaron a frenar las pérdidas. Así cerró la sesión:

🔴​    German DAX -0.34%

🔴​   Stoxx 600 -0.23%

🔴​      France’s CAC -0.34%

🔴​      Spain’s Ibex -0.26%

🔴​     UK FTSE 100 -0.20%

Sesión ligeramente bajista en Wall Street, impulsada por esos anuncios recortes de producción petróleo que impulsaron los rendimientos y al dólar, debilitando a las acciones de valor. Así cerró el día.

🔴 S&P500 -0.42%

🔴   Dow Jones -0.56%

🟢   Nasdaq100 +0.11%

🔴  Russell2000 -1.49%

Por capitalización bursátil, las pequeñas compañías se desplomaron, mientras que las megatech (growth) mantuvieron el tipo pese al aumento de los rendimientos.

Por sectores, tan solo la tecnología y la energía tuvieron un día positivo

Datos importantes

Diferencia Nasdaq/Russell 2000

El de ayer fue el segundo mejor desempeño del Nasdaq en relación con el Russell 2000 desde noviembre de 2021, alcanzando un nuevo máximo de ciclo. La última vez que Nasdaq/Russell 2000 cotizó aquí fue en marzo de 2000, el pico de la burbuja de las puntocom…

Las acciones de valor experimentaron hoy su segunda mayor caída en relación con el crecimiento desde mayo, rompiendo por debajo de los mínimos de julio…

A su punto más débil desde diciembre de 2021…

Recortes de producción de petróleo

Arabia Saudí anunció que ampliará los recortes de producción de 1 millón de barriles diarios hasta enero de 2024.

La extensión de los recortes tiene como objetivo reforzar los esfuerzos preventivos realizados por los países de la OPEP con el objetivo de apoyar la estabilidad del mercado petrolero.

Inmediatamente después, el viceprimer ministro ruso Novak anunció que Rusia no solo extendería su reducción de las exportaciones de petróleo hasta fin de año, sino que también agregaría otra reducción voluntaria de 300,000 barriles por día hasta diciembre de 2023.

Esta medida se suma a la reducción voluntaria anunciada previamente por Rusia en abril de 2023, que durará hasta diciembre de 2024.

En menos de 3 meses, los precios del petróleo han ganado un enorme ~31%.

Recordemos que Arabia Saudí y sus socios de la OPEP+ llevan recortando la producción desde el pasado noviembre.

Esto coincide con que la previsión de la demanda de petróleo de China alcanza un nuevo máximo para 2023 y aumenta en 0,6 mb/d esta semana.

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Por poner en contexto el problema:

La última vez que el petróleo se acercó a los 90 dólares, la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de EE.UU. contaba con 250 MILLONES más de barriles de crudo.

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En octubre de 2021, los precios del petróleo superaron los 85 dólares por primera vez desde 2014.

Hoy, los precios del petróleo vuelven a superar los 85 dólares y se acercan rápidamente a los 90 dólares.

En octubre de 2021, la SPR tenía un total de 610 millones de barriles de crudo. Hoy en día, tiene sólo 347 millones de barriles de petróleo crudo, su nivel más bajo desde 1983.

Se trata de una caída de ~43% en el SPR en 2 años, ya que los múltiples intentos de rellenarlo han fracasado.

Para hoy:

En Eurozona

• Ventas minoristas: Se espera una caída inferior al último dato. Se espera una caída de 0.1% intermensual, respecto a 0.3%, que fue el dato del mes pasado.

En Estados Unidos

• ISM Servicios: A diferencia de en Europa, se espera un dato similar al último, en 52.5, una ligera caída desde 52.7