El mercado

Las acciones europeas subieron el jueves, respaldadas por las ganancias en las acciones de energía, mientras que los inversores asimilaban las actas de la reunión de octubre del Banco Central Europeo (BCE), en la que los responsables de la política monetaria se mostraron cautelosamente optimistas sobre la caída de la inflación en la zona euro. Así cerró la sesión:

🟢German DAX +0.23%

🟢Stoxx 600 +0.27%

🟢France’s CAC +0.24%

🟢Spain’s Ibex +0.18%

🔴UK FTSE 100 -0.02%

El índice paneuropeo STOXX 600 sumó un 0.3%, ampliando las ganancias para alcanzar un nuevo máximo de dos meses.

Ayer cerró Wall Street debido a la festividad de Acción de Gracias, por lo que el miércoles cerró ligeramente al alza, previo a la festividad de Acción de Gracias. Así cerró el día:

🟢S&P500 +0.41%

🟢Dow Jones +0.53%

🟢Nasdaq100 +0.43%

🟢Russell2000 +0.69%

El SPX fue de más a menos durante la sesión:

En general, fue un día con poco volumen, excepto por Nvidia, antes de la festividad de Acción de Gracias. En el último mes, se ha observado una gran compresión en la volatilidad. Las implícitas a la baja a tres meses han disminuido casi 7 puntos:

El Russell 2000 experimentó un movimiento similar al del SPX con un aumento del 0.7%.

El día estuvo marcado por los resultados de Nvidia, que llevaron a una caída del 4% durante la sesión (cerró con un -2%).

Datos importantes

Movimientos del Petróleo

El precio del petróleo llegó a caer más de un 4%, para luego recuperar terreno, en medio de rumores y filtraciones constantes:

Bloomberg afirmaba que los sauditas expresaron su descontento con otros miembros sobre sus niveles de producción de petróleo. La preocupación, afirma Bloomberg, es que Arabia pueda revertir su limitación unilateral de 1 millón de barriles por día si sus homólogos no contribuyen más a las reducciones de la oferta.

Además, la reunión de la OPEP+ programada para este fin de semana se aplaza al 30 de noviembre

Inventarios:

Los inventarios de crudo en EE.UU. aumentaron en 8,701 millones de barriles en la semana que finalizó el 17 de noviembre de 2023, tras una acumulación de 3,592 millones en el periodo anterior, y por encima de las previsiones del mercado de un incremento de 1,160 millones, según mostraron los datos del Informe sobre la Situación del Petróleo de la EIA.

Además, las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing (Oklahoma) aumentaron en 858.000 barriles, ampliando el incremento de 1,925 millones de la semana anterior.

Por su parte, las existencias de gasolina aumentaron en 749.000 barriles, frente a las previsiones de una reducción de 150.000 barriles. Las existencias de destilados, que incluyen gasóleo y gasóleo de calefacción, cayeron en 1,018 millones de barriles, por encima del consenso que preveía un descenso de 761.000 barriles.

Motivo del rebote:

Alrededor de 61.165 barriles de producción diaria de petróleo de al menos seis productores han quedado bloqueados por la fuga del oleoducto submarino de Third Coast Infrastructure en el Golfo de México, informó la Guardia Costera de Estados Unidos

Flujos de Clientes de BofA

Todos los clientes de BofA (fondos de cobertura, institucionales y minoristas) fueron vendedores netos. Las ventas netas de clientes minoristas fueron las más grandes desde mayo de 2023.

La semana pasada se produjo la segunda recompra semanal más grande desde que Bank of America registra datos.

Las recompras de clientes corporativos se aceleraron en las últimas dos semanas y siguen por encima de los niveles estacionales por segunda semana consecutiva.

En lo que va del año, las recompras de clientes corporativos como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500 (0.19%) están por debajo de los máximos de 2022 (0.21%) en este momento.

Los clientes vendieron 7 de los 11 sectores GICS, liderados por Industriales, siendo las cuartas salidas más grandes de este sector en la historia de nuestros datos (desde 2008).

Los Servicios de Comunicación y Tecnología (TMT) lideraron las entradas por segunda semana consecutiva.

Para hoy:

En Estados Unidos

La jornada durará la mitad, debido a la festividad de Acción de Gracias

Earnings