Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron más de 15 puntos básicos en un momento dado ayer tras la fuerte venta de futuros del Tesoro y una subasta de bonos del Tesoro algo blanda, lo que contribuyó a rebajar el sentimiento en el mercado de valores después de que los principales promedios hubieran avanzado hasta nuevos máximos locales. El aumento de los rendimientos en EE.UU. frenó el descenso del dólar, ya que los operadores están considerando si una ruptura al alza de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. ofrecerá a la divisa un nuevo apoyo tras su ruptura a la baja esta semana en muchos pares de dólares.

Suben las peticiones de subsidio de desempleo en EE.UU. y la Universidad de Michigan se adelanta

Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. 262K vs 265K estimados, notablemente superior a los 248k de la semana anterior y el más alto desde noviembre de 2021. La media móvil de 4 semanas de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentó a 252K vs 247,5K la semana pasada, pero aún por debajo de los niveles de 350k que pueden causar una alarma. El modesto repunte de las solicitudes sugiere que la facturación de las empresas más débiles está aumentando. El dato clave de hoy es la encuesta preliminar de la Universidad de Michigan para agosto, en la que se espera una modesta mejora debido al descenso de los precios de la gasolina.

Las acciones de Illumina caen un 23% tras una enorme pérdida de beneficios

La empresa de secuenciación de ADN recortó anoche sus perspectivas para el año fiscal debido a las posibles penalizaciones en Europa por la adquisición de otra empresa. Su previsión de beneficios para el año fiscal es ahora de 2,75-2,90 dólares, frente a los 4-4,20 dólares anteriores.

El sector de los cereales cotiza en máximos de cinco semanas a la espera del informe de oferta y demanda de hoy

El índice Bloomberg de cereales sigue recuperándose tras su corrección del 28% entre junio y julio, con ganancias esta semana lideradas por el trigo (WHEATDEC22) y el maíz (CORNDEC22) en respuesta a un dólar más débil y, no menos importante, a un clima cálido y seco en los EE.UU. y a otra ola de calor en Europa que hace temer por el rendimiento y la producción. El tiempo caluroso y seco, en una etapa crítica para la evolución del rendimiento antes de la cosecha que pronto se recogerá, ha hecho que el informe de las Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícolas Mundiales de hoy reciba una atención adicional, ya que las encuestas prevén un menor rendimiento y, con ello, unas menores existencias finales.

Nasdaq 100 (USNAS100.I) y S&P 500 (US500.I)

Los futuros del S&P 500 intentaron subir por encima del nivel clave de 4.200, pero fueron rechazados con fuerza, cerrando un poco más abajo en la sesión y justo por encima del nivel de 4.200. Esta mañana, los futuros del índice vuelven a intentar subir en torno al nivel de 4.222, con el máximo de ayer en 4.260 como nivel de resistencia natural a corto plazo. La agenda macroeconómica y de resultados de hoy es escasa, excepto por las encuestas de Michigan a las 1400 GMT sobre el sentimiento de los consumidores y las expectativas de la economía y la inflación, que podrían mover el mercado en caso de sorpresa.

El oro (XAUUSD) se dirige a una cuarta ganancia semanal

… con el apoyo de un dólar más débil después de que los datos del IPC y del IPP, inferiores a los esperados, contribuyeran a reducir las expectativas sobre el nivel de los tipos de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, el aumento del apetito por el riesgo, que se refleja en la subida de las acciones y de los rendimientos de los bonos en la semana, ha impedido hasta ahora que el metal amarillo desafíe de forma decisiva la resistencia clave por encima de los 1800 $/oz, y el reciente descenso de las tenencias de ETF y el bajo interés abierto en los futuros COMEX apuntan a un mercado que busca un nuevo y decisivo desencadenante. El oro necesita mantener los 1760 $ para evitar una nueva ronda de liquidación de posiciones largas, mientras que la plata busca apoyo en los 20,23 $, su SMA de 50 días. El cobre y los metales industriales en general han experimentado una fuerte recuperación, y el COPPERSEP22 busca ahora la resistencia de 3,7150 dólares, su SMA de 50 días.