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Los mejores inversores y sus estrategias reveladas

Por Javier Del Valle

Publicación 9 enero 2024

Con el inicio de un nuevo año, es común que surja el interés por aprender a invertir o incluso por comenzar a invertir por primera vez.

Este blog está diseñado para mostrarte la diversidad de estilos y estrategias en el mundo financiero, evidenciando que hay múltiples caminos hacia la rentabilidad. Conocerás a inversores destacados, algunos menos conocidos pero igualmente influyentes, y descubrirás cómo sus enfoques han moldeado el sector financiero.

 

 

Índice

 

  1. Peter Lynch: Estrategia de inversión basada en el sentido común y en la selección de acciones con un enfoque a largo plazo.
  2. Nikolás Darvas: Innovador en análisis técnico, conocido por su teoría de las “cajas de Darvas”.
  3. John Bogle: Pionero de la inversión pasiva y fundador de Vanguard, promotor de fondos indexados.
  4. Benjamin Graham: Padre del value investing, enfocado en comprar acciones a precios inferiores a su valor intrínseco.
  5. William O’Neil: Proponente del factor investing, aplicando análisis estadísticos para identificar acciones con potencial.
  6. Jim Simons: Matemático y pionero en inversiones cuantitativas, utilizando algoritmos complejos y análisis de datos.
  7. Joel Greenblatt: Expertos en situaciones especiales de inversión, como spin-offs y reestructuraciones.
  8. Howard Marks: Especialista en ciclos de mercado y en estrategias de distress securities.

 

Peter Lynch

 

Iniciamos nuestro viaje explorando a uno de los inversores más renombrados en el mundo financiero: Peter Lynch. Conocido tanto por su destacada carrera como empresario e inversor y por su libro  “One Up On Wall Street” (Un paso por delante de Wall Street).

Lynch es conocido no solo por lograr una impresionante rentabilidad media del 29% entre 1977 y 1990 con su fondo, sino por su enfoque basado en el sentido común, una cualidad que lo distingue en el mundo de las inversiones. También acuñó el término “Tenbagger”, refiriéndose a inversiones que multiplican por diez su valor. Su estrategia se enfoca en la inversión a largo plazo en empresas de calidad, aplicando siempre el sentido común y utilizando capital que uno pueda permitirse perder. Esta filosofía se centra en la paciencia y la comprensión de que el mercado experimentará fluctuaciones significativas.

Además de recomendarte “One Up On Wall Street”, me gustaría sugerir otro libro, “100 Baggers” de Christopher Mayer, que estudia empresas que han multiplicado por cien su valor, un concepto extendido a partir de la idea original de Lynch.

 

Nikolás Darvas

 

El siguiente inversor en nuestro blog es Nikolás Darvas, un bailarín húngaro convertido en inversor, conocido por su libro “Cómo gané 2,000,000 en la Bolsa de Valores” y por desarrollar la técnica de inversión basada en el “análisis técnico”.

Su aporte más notable al mundo de las inversiones es la identificación de patrones de precios que se mueven formando “cajas”, conocidas hoy en día como las “cajas de Darvas”.  A pesar de no tener formación en análisis fundamental o macroeconómico, Darvas logró identificar estos patrones y elaborar una estrategia de inversión exitosa. Este concepto de consolidación se ha convertido en un elemento fundamental en el análisis técnico.

 

John Bogle

 

John Bogle, fundador de Vanguard y conocido como el padre de la inversión pasiva, es esencial para quienes prefieren una estrategia de inversión a largo plazo sin involucrarse directamente en la selección de acciones.

Su aporte más significativo al mundo financiero fue la creación del primer fondo indexado. Bogle comprendió que, a largo plazo, el mercado en general tiende a superar a la selección individual de acciones. Su solución fue desarrollar un fondo que replicara el rendimiento del mercado, permitiendo a los inversores seguir los índices de manera sencilla y efectiva. Desde su innovación, la inversión pasiva ha cobrado una enorme relevancia, abriendo camino a los ETFs, los robo-advisors y diversas estrategias que hoy son ampliamente utilizadas.

John Bogle revolucionó la manera en que muchos perciben e invierten en los mercados, ofreciendo una opción accesible y eficiente para aquellos que desean invertir a largo plazo sin la complicación de gestionar su cartera activamente.

 

Benjamin Graham

 

En el campo de la gestión activa, es imprescindible mencionar a Benjamin Graham. A menudo se habla de Warren Buffett, pero es igualmente importante estudiar a Graham, su mentor y el padre del value investing. Graham es conocido por su libro “El Inversor Inteligente”, pero fue su obra “Security Analysis” la que realmente influyó en Buffett.

Graham introdujo el concepto de comprar acciones por debajo de su valor intrínseco. Su estrategia implica analizar detenidamente los flujos de caja futuros y determinar el valor presente, buscando acciones que estén infravaloradas por el mercado y proporcionando un “margen de seguridad”.

Graham no solo enseñó a Buffett, sino que dejó un legado duradero en el mundo de las inversiones, estableciendo las bases para la inversión basada en valor, una metodología que sigue siendo influyente entre inversores de todo el mundo.

 

William O’Neil

 

Continuamos nuestro viaje por el mundo de las inversiones con William O’Neil, un innovador en el mundo de las inversiones y conocido por su estrategia de factor investing y por fundar Investors Business Daily (IBD), una influyente empresa de análisis técnico y noticias de bolsa. Esta estrategia implica seleccionar acciones basándose en factores específicos que han demostrado éxito en el pasado.

O’Neil, quien fue la persona más joven en comprar un asiento en la Bolsa de Valores, también fue pionero en la creación de una base de datos computarizada para rastrear acciones. Su enfoque integró tanto el análisis técnico como el fundamental, como se ve en su estrategia CAN SLIM, donde cada letra representa un atributo específico a buscar en las empresas.

 

Jim Simons

 

Jim Simons es un referente para los entusiastas de las matemáticas en el ámbito financiero. Con su fondo Medallion, ha logrado una destacada rentabilidad, con solo un año en negativo. Simons es reconocido por aplicar un enfoque cuantitativo a las inversiones, iniciando la revolución de las estrategias cuantitativas en los mercados financieros.

Fundador de Renaissance Technologies, Simons y su equipo, compuesto principalmente por expertos en matemáticas y física, implementan algoritmos complejos para analizar y operar en el mercado. Este enfoque representa una innovadora fusión de matemáticas avanzadas y estrategias de inversión, demostrando el poder de los métodos basados en datos y análisis cuantitativos.

 

Joel Greenblatt

 

Autor de “You Can Be a Stock Market Genius”, Greenblatt es conocido por especializarse en situaciones especiales de inversión como reestructuraciones, spin-offs y activismo inversor. Con su éxito en Gotham Capital, se enfoca en oportunidades poco comunes, particularmente en spin-offs, donde nuevas empresas surgen de corporaciones más grandes. Estas circunstancias ofrecen oportunidades valiosas, especialmente al inicio, cuando la nueva empresa opera de manera independiente.

Este tipo de inversiones requiere un conocimiento detallado y una comprensión profunda de la empresa y el mercado.

 

Howard Marks

 

Autor de “Mastering the Market Cycle” y experto en ciclos de mercado y distress securities, Marks es conocido por su habilidad para comprender y aprovechar los ciclos económicos y su enfoque en la gestión del riesgo. Su estrategia en Oaktree Capital, especialmente durante la crisis financiera de 2008, demuestra su habilidad para identificar oportunidades en momentos de temor en el mercado.

Marks destaca la importancia de entender profundamente los ciclos económicos y los riesgos, sugiriendo que las mejores oportunidades de inversión suelen presentarse en los momentos más desafiantes.

 

Como hemos visto, en los mercados financieros, hay múltiples caminos hacia el éxito, y cada inversor destacado que hemos explorado ha encontrado su propia manera de lograr resultados excepcionales. La clave está en seguir tu interés, aprender de estos maestros de la inversión y encontrar la estrategia que mejor se adapte a tus objetivos y estilo.

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